Primeiramente configure as suas contas bancárias, para o caso de você precisar emitir um boleto.
Uma vez que as contas bancárias já estão devidamente configuradas vamos começar a ver o que já está disponível para faturamento.

Siga os seguintes passos:

  • Acesse o módulo FINANCEIRO;
  • clique no menu FATURAMENTO
  • selecione a opção 192 – ANÁLISE DISPONÍVEL.

Na tela que abrirá, use os filtros da forma que você deseja, lembrando que os campos em vermelhos são obrigatórios, neste caso somente os campos de datas.

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Após ter montado os filtros da forma desejada clique no botão PESQUISAR. No caso de você só preencher a data o sistema lhe mostrará todos os clientes que com minutas a ser faturadas.

Selecione a empresa que você deseja faturar e clique no botão MONTAR, localizado na parte inferior da listagem das empresas.

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Agora na tela que abrirá comece a preencher os campos posicionados a direita da sua tela.

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Lembrando que é obrigatório o preenchimento dos campos circulados em vermelho.

 

No painel a esquerda, preencha todos os dados necessários como: CONTA BANCÁRIA (conta que entrará os valor pago da fatura), CENTRO DE CUSTO (neste caso já virá preenchido com o centro de custo FATURA, FORMA DE PAGAMENTO.

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Conforme segue abaixo, você pode adicionar DESCONTO, ACRÉSCIMO, pode definir a COMPETÊNCIA do serviço prestado, pode definir a DATA DE EMISSÃO da fatura, VENCIMENTO da fatura e também pode adicionar a PREVISÃO DE CRÉDITO desta fatura.

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Após tudo isso basta selecionar as minutas que você deseja faturar.

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Uma vez que já está tudo selecionado e conferido conforme sua necessidade basta SALVAR a fatura.

 

 

Uma vez que a fatura está salva a mesma será carregada na tela exibindo o numero da fatura.

Para consultar a fatura que foi feita basta acessar o seguinte caminho:

  • Clique no módulo FINANCEIRO
  • Selecione o menuFATURAMENTO
  • e por fim clica na opção 213 – VER FATURA.